サービス案内

Our Service

私たちにできること

私たちは創業以来、個人・法人問わず数多くのお客様からご相談をいただいてきました。

ただ既存の商品をご提案するだけでなく、自分達の持っているあらゆる知識を駆使し他業種のネットワークを活かしながら、お客様にとってのベストを探し続けること、そして最終的にはお客様ご自身で選択ができるようなお手伝いをしています。

ライフプランニング

結婚、出産、教育、住宅取得、リタイア後の生活等、これからの人生設計の実現に向けた課題と必要な資金計画を立て、解決のサポートをいたします。
各種保険証券分析・提案

ご加入中の保険について、しくみを簡単に勉強していただき、ご自身でも契約内容の確認や保障の見直し・選択が出来るようお手伝いいたします。
金融資産の運用・設計

目的に応じた投資信託、株式、保険などの商品選択や非課税制度・税制優遇制度の利用のお手伝いをし、目標達成のための資産形成を目指します。
住宅ローン相談

家を買おうかなと思ったらお早めに。

家計の状況と合わせた資金計画、新規借入・借換え相談等、情報提供をいたします。
相続、事業継承対策

相続後のご相談はもちろん、生前の対策を検討したい方や、中小企業の後継者への引継ぎ、役員・従業員への承継、M&A等、税理士と連携してアドバイスいたします。
法人リスクマネジメント

加入済の保険が適正か、従業員の万一の事故の賠償準備、自然災害への対策・緊急資金確保・退職金準備など、企業を取り巻くリスクの洗い出しと対策をご提案します。

保険以外のお困り事もお手伝いさせていただきます。

弁護士、税理士、司法書士等士業をはじめ、自動車販売修理、不動産、工務店など様々な業種と提携しています。

Flow

ご相談の流れ

01ご相談予約

まずはお電話またはメールにて、ご都合のよい日程とご希望の相談方法（来店・訪問）でご予約ください。

訪問をご希望の場合は、指定の場所にスタッフがお伺いいたします。
02ヒアリング

経験豊富なファイナンシャルプランナーがお客さまの立場で、お話をじっくりお伺いします。
03ご提案

ヒアリング内容をもとに、お客さまのライフスタイル・ライフプランにあった解決策をご提案しサポートいたします。

提案内容でのご契約をご希望の場合は、お手続きも可能です。

Insurance

取扱商品

自動車・バイク保険

自動車やバイクを所有・運転される方が事故に備える保険です。相手さま、ご自身や同乗者さまの補償のほか、車両保険や各種特約で補償を広げることができます。
すまいの保険
火災のほか、風災・水災・雪災などの自然災害、盗難などもカバーされるタイブがあります。地震保険とセットで加入することで、地震を原因とする火災や津波被害もカバーされます。
ケガの保険

日常生活での突発的なケガに備える保険です。仕事や家事の間に起きた場合はもちろん、自転車搭乗中やスポーツ・旅行中などのケガも補償します。
医療・がん保険

生活習慣病など大きな病気にかかってしまった場合に入院・手術・通院などの回数や日数に応じた給付金を受け取れます。がんにかかった時の一時金や、先進医療の費用・介護状態になった時に備える保険もあります。
生命保険

終身保険・定期保険・養老保険などがあり、配偶者さまやお子さまのためにお金を残す事はもちろん、資産運用や税金対策として活用も出来るので、ご相談ください。
企業の保険

事業補償や従業員補償、承継対策、退職金準備、決算対策のプランニングなど各種取り扱っております。御社のビジネスリスクを見定め、事業内容や規模に合わせて最適なプランと質にこだわったサービスをご提供させていただきます。